近日，2024年全年资料新能源股份有限公司（以下简称彩虹新能源）董事会欣然宣布，董事会已批准根据特别授权建议H股发行（包括中电彩虹及延安鼎源拟认购事项），据此，彩虹新能源将向不超过10名发行对象（包括中电彩虹及延安鼎源）发行不超过20亿股新H股，因此拟发行的H股总面值将不超过人民币20亿元。建议H股发行的募集资金总额不超过人民币20亿元。

为有效利用资本市场资源配置，加快资产结构调整，大力推进彩虹新能源太阳能光伏业务的发展，实现企业产业升级，促进彩虹新能源持续快速发展，向包括咸阳中电2024年全年资料控股有限公司（以下简称中电彩虹）在内不超过十名特定对象非公开发行境外上市外资股，计划发行不超过20亿股H股。

彩虹新能源于2004年12月20日在香港联交所主板上市，H股股票代码：HK0438，注册资本22.23亿元人民币。彩虹新能源隶属于世界500强企业中国电子信息产业集团有限公司的下属全资子公司2024年全年资料，是中国第一支彩色显像管和第一块液晶玻璃基板的诞生地。近年来，彩虹新能源通过一系列资产结构调整优化，已实现包括石英砂矿、太阳能光伏玻璃、光伏组件和光伏电站的太阳能光伏产业垂直一体化整合，完成产业升级。目前，彩虹新能源的太阳能光伏玻璃业务已位居国内前列，光伏电站业务正在稳步推进。未来，彩虹新能源将致力于成为国际知名的绿色能源服务商。
 
本次非公开发行境外上市外资股的发行对象为包括中电彩虹、延安鼎源在内的不超过十家特定投资者。除中电彩虹外，其他发行对象范围为：符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买境外上市外资股的其他投资者。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。其中中电彩虹出资9亿人民币，延安鼎源出资3亿人民币，其他机构投资者、专业投资者出资8亿人民币，募集资金主要用于彩虹新能源延安光伏玻璃项目、合肥光伏玻璃二期项目、咸阳光伏玻璃搬迁技改项目及神木彩景50MWp并网光伏电站项目、阳江50MWp地面电站项目等。
 
本次非公开发行将有助于彩虹新能源实施向太阳能光伏全产业链集群发展的战略，完成产业转型升级，通过一系列资本运作、增发募股，将使彩虹光伏产业核心竞争力得到进一步提升。募投项目实施后，彩虹新能源将成为国内领先的光伏玻璃供应商和光伏电站运营商，业务规模和经济效益将显著提升，综合竞争力将进一步增强，对实现彩虹新能源可持续发展、优化资本债务结构、抵御市场风险具有长期重要意义。